Cases

Wir sind stolz auf zahlreiche erfolgreiche Projekte für unterschiedliche Unternehmen aus verschiedenen Branchen.
Eine Auswahl an beispielhaften Schlüsselprojekten haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Branche:
High Tech / Messtechnik

Aufgabenstellung:
Verkauf aus Insolvenz

Volumen:
ca. 47 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung Strategen, Internationaler Stratege erwirbt im Rahmen eines globalen Bieterverfahren

Branche:
Automotive

Aufgabenstellung:
Stärkung Kapitalposition nach Krise, Erwerb Konkurrent / Werk USA aus Insolvenz, Ablösung bestehender Banken

Volumen:
ca. 60 Mio. EUR


Lösung:

Beschaffung Nachrangdarlehen, Verhandlung bis Erwerb Werk USA aus Insolvenz / Einigung mit allen internationalen Gläubigern, Arrangieren Darlehen

Branche:
Financial Service / Finanzdienstleitung

Aufgabenstellung:
Veräußerung von Aktienanteilen einer börsennotierten Gesellschaft mit folgender Kapitalerhöhung

Volumen:
ca. 45 Mio. EUR


Lösung:

Konsortium aus namhaften Versicherungsunternehmen erwirbt in Summe Mehrheit am Unternehmen. Kapitalerhöhung erfolgt im zweiten Schritt durch Umwandlung von Gesellschafterdarlehen

Branche:
Automotive

Aufgabenstellung:
Ablösung Bankenkonsortium, Schaffung Investitionslinie Multiple Währungen, Tilgungsdarlehen, Linie, Factoring

Volumen:
ca. 125 Mio. EUR


Lösung:

Arrangieren ein internationales Konsortium unter Führung von zwei internationalen Großbanken.

Branche:
Automotive

Aufgabenstellung:
Verkauf / Leveraged Buy-Out

Volumen:
145 Mio. EUR


Lösung:

Verkauf an Private Equity Investor Rückbeteiligung Verkäufer Arrangieren eines Banken Konsortium mit EUR und Dollar Tranchen für Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung

Branche:
Maschinenbau

Aufgabenstellung:
Nachrangkapital für Akquisitionsfinanzierung Verbesserung Bilanz

Volumen:
ca. 50 Mio. EUR


Lösung:

Sale & Lease Back Gewerbeimmobilie

Branche:
Automotive

Aufgabenstellung:
Erwerb der Aktienmehrheit in einer Distressed-Situation durch asiatische Strategen

Volumen:
ca. 50 Mio. EUR


Lösung:

Erwerb Verbindlichkeiten mehrerer Banken Debt-to-Equity Swap Re-Funding Eigenkapital aus Asien

Branche:
Dienstleitung Maschinenbau / Automotive

Aufgabenstellung:
Entschuldung, Verbesserung Bilanz

Volumen:
ca. 31 Mio. EUR


Lösung:

Sale & Lease Back Gewerbeimmobilie

Branche:
IT

Aufgabenstellung:
Erwerb / Carve-Out einer Konzerntochter

Volumen:
ca. 75 Mio. EUR


Lösung:

Verhandlungsführung im Bieterverfahren, Einbindung Management, Teilfinanzierung Kaufpreis durch lokale Banken mit Mezzanine-Geber, Transfer Eigenkapital an Asien

Branche:
IT / Services

Aufgabenstellung:
Zukauf durch Strategen

Volumen:
ca. 50 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung Longlist / Shortlist Kandidaten, Verhandlung Termsheet, Prozessoptimierung bis Notar

Branche:
IT

Aufgabenstellung:
Rückkauf Anteile von Private Equity Investor

Volumen:
ca. 15 Mio. EUR


Lösung:

Finanzierung FK / Nachrang, Verhandlung Termsheet, Betreuung bis Closing

Branche:
Dienstleister / Engineering

Aufgabenstellung:
Zukauf Messtechnik

Volumen:
ca. 5 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung Longlist / Shortlist, Verhandlung Termsheet, Betreuung bis Closing / Post-Closing

Branche:
Service & Vertrieb Maschinenbau

Aufgabenstellung:
Nachfolgeregelung im Rahmen eines MBI

Volumen:
ca. 8 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung Longlist / Shortlist MBI, Arrangieren Finanzierung: EK, FK, Fördermittel, Betreuung bis Closing / Post-Closing

Branche:
Medien / Sport

Aufgabenstellung:
Übernahme / Asset-Deal / Carve-Out aus Konzern

Volumen:
ca. 15 Mio. EUR


Lösung:

Finanzierung EK, FK nach Änderung Positionierung, Verhandlung Termsheet / Übernahmevertrag

Branche:
Infrastruktur / Offshore-Wind

Aufgabenstellung:
Stärkung Bilanz / Projektfinanzierung

Volumen:
ca. 40 Mio. EUR


Lösung:

Einwerbung Mezzanine Tranche, Verhandlung Termsheet, Arrangieren Projektfinanzierung

Branche:
Infrastruktur / Solar

Aufgabenstellung:
Verkauf / Finanzierung Solarpark

Volumen:
ca. 68 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung Käufer, Arrangieren Teilfinanzierung mit ausländischen Banken

Branche:
IT

Aufgabenstellung:
Erwerb eines IT Service Providers mit komplexen Inhaberstrukturen

Volumen:
ca. 220 Mio. EUR


Lösung:

Verhandlungsführung / Zusammenführung Interessen, Verhandlung Termsheet, Begleitung bis Closing / Post-Closing

Branche:
Infrastruktur

Aufgabenstellung:
Arrangieren Nachrangkapital als Teil einer Projektfinanzierung

Volumen:
ca. 400 Mio. EUR


Lösung:

Qualifizierung internationaler Adressen, Betreuung Prozess bis Termsheet / Vertrag

Branche:
Maschinenbau

Aufgabenstellung:
Finanzierung Kauf aus Insolvenz

Volumen:
ca. 23 Mio. EUR


Lösung:

Arrangieren strukturierte Finanzierung inkl. Factoring